SENAYANPOST - Bank BJB kembali mencatatkan prestasi gemilang melalui aksi korporasi terbarunya, Sustainability Bond, yang mendapat respons luar biasa dari investor.
Obligasi keberlanjutan ini mengalami oversubscribed hingga 4,66 kali lipat dari target awal, membuktikan kepercayaan tinggi publik, khususnya investor obligasi, terhadap kinerja dan komitmen keberlanjutan bank BJB.
Detail Emisi Sustainability Bond Bank BJB
Sustainability Bond ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan total nilai emisi sebesar Rp2 triliun.
Pada tahap pertama di tahun 2024, bank BJB menawarkan obligasi senilai Rp1 triliun, sementara sisanya direncanakan untuk diterbitkan pada tahun 2025. Obligasi ini terdiri dari dua seri:
Seri A: Tenor 3 tahun dengan kupon indikatif 6,70–7,35 persen.
Seri B: Tenor 5 tahun dengan kupon indikatif 7,00–7,60 persen.
Obligasi ini mendapat peringkat idAA (Double A) dari Pefindo, menandakan kemampuan sangat kuat bank BJB dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjang.
Selain itu, kerangka kerja obligasi ini telah memperoleh label "Ramah Lingkungan/Berkelanjutan" dari SDGs Hub Universitas Indonesia.
Minat Investor Melonjak, Permintaan Capai Rp4,66 Triliun
Penerbitan Sustainability Bond bank BJB berhasil menarik minat besar dengan total permintaan mencapai Rp4,66 triliun, jauh melebihi nilai emisi yang ditargetkan.
Hal ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek kinerja dan strategi bisnis bank BJB.