Untuk memenuhi rencana "Operasi Utopia", anggota Seven Warlords, Crocodile, mendirikan organisasi Baroque Works, mengumpulkan banyak pemburu hadiah yang kuat.
Crocodile bertujuan untuk menggulingkan raja sah Arabasta, Nefertari Cobra, dan merebut Senjata Kuno Pluton, yang diyakini tersembunyi di negara tersebut.
Namun, karena terlalu percaya diri dan tekad Luffy, Crocodile akhirnya dikalahkan oleh bajak laut muda tersebut.
Setelah melarikan diri dari Impel Down, anggota Baroque Works menuju ke Dunia Baru bersama tangan kanannya Daz Bones.***